UTI Buddy

عندما يكون لدى الأشخاص أصدقاء ومرشدون، فإن موزعي صناديق الاستثمار المشتركة (MFD)/ الشركاء لديهم UTI Buddy لمساعدتهم على تنمية أعمالهم بكفاءة وتوفير "التخطيط المالي" بسهولة لعملائهم رقميًا بالكامل. الهدف الأساسي من تطبيق الهاتف المحمول هذا هو تمكين وتمكين MFD/شركائنا من القيام بأفضل ما يقومون به - التخطيط المالي، من خلال توفير مجموعة كاملة من المعاملات المالية، إلى جانب تتبع الحالة، والمعاملات غير المالية، والأدوات، والمخططين، رؤى الأعمال، وأكثر من ذلك.

يمكنك - التوصية بمخطط للمستثمر، وتسجيل تفويض SIP / تصعيد SIP، وبدء أي معاملة على المخططات المستثمرة فيها، وعرض هياكل العمولات الخاصة بك وبيانها، وتتبع حالة التوصية، وعرض محفظة العملاء، والحصول على نظرة عامة على جميع المعاملات المنهجية ، وابق على اطلاع دائم بمعلومات المنتج والسوق.

الميزات الرئيسية لتطبيق New Buddy هي:

1. الإعداد وإدارة المستثمرين:

KYC الرقمية: قم بتمكين MFDs من ضم مستثمرين جدد من خلال عملية KYC الرقمية، مما يقلل من الأعمال الورقية ويجعل عملية الإعداد أكثر كفاءة.

إدارة المحافظ: توفير أدوات لـ MFDs لإدارة المحافظ الاستثمارية لعملائها، بما في ذلك التتبع في الوقت الفعلي لتخصيص الأصول والمعاملات المنهجية والأداء.

2. إدارة المعاملات:

القدرة على إجراء معاملات متعددة: يسمح ذلك لـ MFDs بتنفيذ المعاملات في أنظمة متعددة دفعة واحدة، وبالتالي توفير الوقت.

تأكيد المعاملة من خطوتين: تضمن عملية المصادقة والتأكيد ذات العاملين إجراء معاملات دقيقة وآمنة

3. رؤية المعاملات وتتبعها:

•الجدول الزمني لحالة المعاملة: عرض جدول زمني واضح لبدء المعاملة ومعالجتها وإكمالها لإبقاء كل من MFDs والمستثمرين على علم بحالة معاملاتهم.

4. الحلول المبتكرة لـ MFDs:

الآلات الحاسبة: توفير الآلات الحاسبة المالية لمساعدة MFDs والمستثمرين على تقدير العوائد وملفات تعريف المخاطر وأهداف الاستثمار.

حزم المخططات المنسقة مسبقًا: تقدم حزم استثمار جاهزة مصممة لملفات تعريف وأهداف محددة للمخاطر.

اختيار MFD والمفضلات للمساعدة في التوصيات السريعة

5. لوحة المعلومات والتحليلات التفاعلية للموزع:

تمكين نمو الأعمال من خلال رؤى في الوقت الفعلي حول تنمية الأعمال التجارية من عملائها والاحتفاظ بها

5. الأمن والامتثال:

المصادقة الآمنة: طرق مصادقة قوية متعددة الطبقات مثل التحقق البيومتري وأرقام التعريف الشخصية وكلمات المرور لمرة واحدة لتسجيل الدخول والمعاملات.

تشفير البيانات: تأكد من تشفير جميع البيانات الحساسة، بما في ذلك المعلومات الشخصية والمالية، للحفاظ على أعلى مستوى من الأمان.

6. تجربة المستخدم:

واجهة بديهية: صمم واجهة بديهية وسهلة الاستخدام تتطلب الحد الأدنى من التدريب العملي على MFDs لبدء استخدام التطبيق بفعالية.

الإخطارات: قم بتوفير إشعارات الدفع في الوقت الفعلي لتحديثات توصيات المعاملات وتنبيهات السوق والمعلومات الأخرى ذات الصلة

7. جناح الأعمال:

لوحة تحكم مفصلة كاملة مع رؤى وآراء المستثمرين

قم بضم مستثمرين جدد وأنشئ ملفًا جديدًا لنفسك أو للقاصر

يوصي بـ Lumspsum في مخطط واحد أو أكثر، وLumpsum وSIP في نفس المخطط

يوصي بـ SIP، وتصعيد SIP، والإيقاف المؤقت/استئناف SIP، وتعديل SIP، وإلغاء SIP، وتجديد SIP

يوصي STRIP، Flex STRIP، إيقاف مؤقت/استئناف STRIP، تعديل STRIP، إلغاء STRIP

يوصي بـ SWP، وتعديل SWP، وإلغاء SWP

يوصي بـ KYC، وتحديث قانون FATCA، وتحديث المرشح، وتحديث البريد الإلكتروني/رقم الهاتف المحمول

إنشاء طلبات خدمة إعادة البريد لكشوفات الحساب، والملخصات المستندة إلى PAN، وملخصات الأرباح، وبيانات مكاسب رأس المال

عرض وتنزيل هيكل العمولة وبيانات العمولة

التخطيط والتوصية بإنشاء الأهداف والاستثمارات

تحقق من صافي قيمة الأصول، وحركات مؤشر السوق، ومستندات المنتج، ورؤى السوق، والتقارير الأخرى

اقرأ المقالات والمدونات من UTI وشاركها

اترك تعليقاتك أو اطرح استفسارًا، وتواصل مع خدمة العملاء من خلال الرقم المجاني أو WhatsApp